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➕ Créer et modifier des actifs

Créer un nouvel actif

  1. Cliquez sur + Nouvel actif sur la page des actifs
  2. Utilisez la Recherche Intelligente pour trouver votre actif : tapez un nom, ISIN ou ticker et LibreFolio recherche en parallèle parmi plusieurs fournisseurs (Yahoo Finance, justETF, CSS Scraper)
  3. Sélectionnez un résultat pour remplir automatiquement le nom, les identifiants, la devise, la distribution sectorielle/géographique et la configuration du fournisseur
  4. Ou remplissez manuellement :
    • Nom (requis)
    • Catégorie (requis) : Action, ETF, Obligation, Crypto, Matière première, P2P, Index, etc.
    • Devise (requis) : la devise dans laquelle l'actif est libellé
    • Identifiants : ISIN, ticker, CUSIP, SEDOL, etc.
  5. Optionnellement, configurez un Fournisseur pour la récupération automatique des prix
  6. Optionnellement, ajoutez des distributions Sectorielles et Géographiques
  7. Cliquez sur Enregistrer
Modale de création d'actif

🧪 Tester la configuration du fournisseur

Après avoir configuré un fournisseur, cliquez sur Tester la configuration pour vérifier que les données de prix peuvent être récupérées. Le test vérifie :

  • Prix actuel : récupère le dernier prix
  • Historique : récupère les données de prix historiques (si pris en charge)

Les résultats sont affichés en ligne avec les temps d'exécution. Un avertissement ⚠️ signifie que l'opération n'est pas prise en charge par ce fournisseur (par exemple, le CSS Scraper ne prend pas en charge l'historique).

🔌 Attribution d'un fournisseur

Chaque actif peut avoir un seul fournisseur de prix attribué. Consultez Fournisseurs pour plus de détails sur les fournisseurs disponibles et leur configuration.

⏱️ Intervalle de récupération

L'intervalle de récupération contrôle la fréquence à laquelle LibreFolio actualise automatiquement les données de prix de l'actif. La valeur par défaut est 24 heures (24:00). Format : HH:MM.

🛠️ Modifier un actif

Cliquez sur le bouton Modifier (✏️) sur la page de détails pour ouvrir la fenêtre modale de l'actif avec tous les champs pré-remplis. Tous les champs sont modifiables, y compris la configuration du fournisseur et les distributions.

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