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💼 Actifs

Les actifs sont le cœur de LibreFolio. Ils représentent tout instrument financier que vous possédez ou suivez : actions, ETF, obligations, cryptomonnaies ou instruments personnalisés comme des comptes d'épargne avec intérêts programmés.

Page de la liste des actifs

📌 Qu'est-ce qu'un actif ?

Un actif dans LibreFolio est un instrument financier comprenant :

  • Identité : nom, ISIN, ticker ou autres identifiants
  • Catégorie : action, ETF, obligation, crypto, matière première, etc.
  • Devise : la devise dans laquelle l'actif est libellé
  • Fournisseur : un fournisseur de prix optionnel qui récupère automatiquement les cours actuels et l'historique
  • Classification : distribution sectorielle et géographique (graphiques en secteurs + carte du monde)
  • Transactions : opérations d'achat, de vente, de perception de dividendes et d'intérêts liées à un portefeuille

📋 Liste des actifs

Accédez à Actifs dans la barre latérale pour voir tous vos actifs. La page de liste propose :

  • Grille / Tableau : basculer entre la vue en cartes et le tableau triable (le choix est mémorisé)
  • Recherche : filtrer les actifs par nom, ISIN ou ticker
  • Filtre de type : afficher uniquement des types d'actifs spécifiques (ETF, Action, Obligation, etc.)
  • Interrupteur Actifs/Tous : afficher uniquement les actifs actifs ou inclure ceux archivés
  • Période de variation : sélectionner la fenêtre temporelle de la variation de prix (Δ) affichée (1J, 1S, 1M, 3M, 6M, 1A, YTD, TOUT)
  • Tout synchroniser : récupérer les derniers prix pour tous les actifs disposant d'un fournisseur
  • Tout actualiser : recharger les données des actifs depuis la base de données

Cliquez sur n'importe quelle carte d'actif pour accéder à sa page de détail.

🧭 Fonctionnalités

➕ Créer & Modifier

Guide étape par étape pour créer de nouveaux actifs, configurer les fournisseurs et modifier les actifs existants.

📊 Page de détail de l'actif

Le cœur de l'analyse des actifs — graphique interactif, signaux techniques, mesures, classification et éditeur de données.

🔌 Fournisseurs

Récupération automatique des prix via Yahoo Finance, justETF, CSS Scraper ou le moteur d'investissement programmé.

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