🏦 Broker
Un broker in LibreFolio rappresenta un conto di intermediazione — il posto in cui sono custoditi i tuoi investimenti (es. Interactive Brokers, Degiro, un conto bancario).
Tutte le transazioni, i report e i dati importati sono associati a un broker. È necessario almeno un broker per iniziare a monitorare il tuo portafoglio.
➕ Creare un broker
- Vai alla pagina Broker dalla barra laterale
- Clicca "Nuovo broker"
-
Compila i dettagli: nome, valuta base e, opzionalmente, un'icona
-
Il broker apparirà nella tua lista, pronto a ricevere transazioni e report
🔧 Cosa puoi fare con un broker?
| Funzionalità | Descrizione | Stato |
|---|---|---|
| Visualizza dettagli | Nome, valuta, data di creazione, icona | ✅ Disponibile |
| Carica report | File CSV/Excel dal tuo broker reale | ✅ Disponibile |
| Condividi accesso | Invita altri utenti con permessi basati sui ruoli | ✅ Disponibile |
| Importa transazioni | Analisi automatica dei report caricati tramite BRIM | 🔜 Prossimamente |
| Visualizza transazioni | Elenco, filtra e gestisci le operazioni importate | 🔜 Prossimamente |
Work in Progress
La pagina dei dettagli del broker e l'interfaccia di gestione delle transazioni sono in fase di sviluppo attivo. Attualmente puoi creare broker, caricare report e condividere accessi. L'importazione e la visualizzazione complete delle transazioni saranno disponibili nelle prossime fasi.
📑 In questa sezione
- 🤝 Condivisione broker — Come condividere l'accesso con altri utenti (famiglia, consulenti, commercialisti)