🚀 Premiers pas
Bienvenue sur LibreFolio ! Ce guide vous explique comment créer un compte, vous connecter et créer votre premier courtier — tout ce dont vous avez besoin pour commencer à suivre votre portefeuille.
📝 1. Créer votre compte
Accédez à l'URL de LibreFolio (par exemple, http://localhost:8000) et vous verrez la page de connexion. Cliquez sur S'inscrire pour créer un nouveau compte.
Remplissez vos informations :
- 👤 Nom d'utilisateur : Votre nom d'affichage (unique dans le système)
- 📧 Email : Une adresse email valide
- 🔑 Mot de passe : Un mot de passe fort (l'indicateur de force vous aide)
Premier utilisateur = Administrateur
Le tout premier utilisateur à s'inscrire devient automatiquement l'administrateur système (superutilisateur). Cet utilisateur peut gérer les paramètres globaux, promouvoir d'autres utilisateurs et accéder à toutes les fonctionnalités d'administration.
🔐 2. Se connecter
Après l'inscription, vous serez redirigé vers la page de connexion. Entrez vos identifiants pour accéder à votre tableau de bord.
🏦 3. Créer votre premier courtier
Dans LibreFolio, un courtier correspond à un compte de courtage — l'endroit où se trouvent vos investissements (par exemple, Interactive Brokers, Degiro, un compte bancaire, etc.).
Pourquoi ai-je besoin d'un courtier ?
Toutes les transactions dans LibreFolio sont liées à un courtier. C'est le conteneur qui regroupe vos transactions, fichiers importés et rapports. Vous avez besoin d'au moins un courtier avant de pouvoir commencer à suivre quoi que ce soit.
📋 Étapes
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Accédez à la page Courtiers depuis le menu latéral
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Cliquez sur le bouton "Nouveau courtier"
- Remplissez les détails du courtier :
- 🏷️ Nom : Un nom descriptif (par exemple, "Mon compte Degiro")
- 💰 Devise de base : La devise du compte (par exemple, EUR, USD)
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🖼️ Icône (facultatif) : Téléchargez un logo ou un avatar de courtier
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Une fois créé, vous pouvez cliquer sur un courtier pour voir ses détails, importer des rapports et gérer les transactions.
🔮 4. Et ensuite ?
Maintenant que vous avez un compte et un courtier, vous pouvez :
- 📤 Importer des rapports de courtier — Importer des fichiers CSV/Excel de votre courtier pour l'analyse automatique des transactions
- 🤝 Partager votre courtier — Donner accès à des membres de la famille, des conseillers ou des comptables
- 💱 Configurer les taux de change — Configurer la conversion de devises pour les portefeuilles multi-devises
- ⚙️ Personnaliser les paramètres — Ajuster la langue, le thème et les préférences système
Calculs de portefeuille
Les courtiers sont également utilisés pour les calculs d'agrégation de portefeuille. Lorsque vous partagez un courtier avec un autre utilisateur et définissez un pourcentage de partage, le système peut calculer la part de chaque utilisateur dans la valeur totale du portefeuille. Cette fonctionnalité est actuellement en développement.