🏦 Courtiers
Un Courtier dans LibreFolio représente un compte de courtage — l'endroit où se trouvent vos investissements (par ex. Interactive Brokers, Degiro, un compte bancaire).
Toutes les transactions, rapports et données importées sont associés à un courtier. Vous avez besoin d'au moins un courtier pour commencer à suivre votre portefeuille.
➕ Créer un courtier
- Accédez à la page Courtiers depuis la barre latérale
- Cliquez sur "Nouveau courtier"
-
Remplissez les détails : nom, devise de base, et éventuellement une icône
-
Le courtier apparaît dans votre liste, prêt à recevoir transactions et rapports
🔧 Que peut-on faire avec un courtier ?
| Fonctionnalité | Description | Statut |
|---|---|---|
| Afficher les détails | Nom, devise, date de création, icône | ✅ Disponible |
| Téléverser des rapports | Fichiers CSV/Excel provenant de votre courtier | ✅ Disponible |
| Partager l'accès | Inviter d'autres utilisateurs avec des permissions basées sur les rôles | ✅ Disponible |
| Importer des transactions | Analyse automatique des rapports téléversés via BRIM | 🔜 Bientôt disponible |
| Afficher les transactions | Lister, filtrer et gérer les opérations importées | 🔜 Bientôt disponible |
En cours de développement
La page de détail du courtier et l'interface de gestion des transactions sont en cours de développement. Actuellement, vous pouvez créer des courtiers, téléverser des rapports et partager l'accès. L'importation et la visualisation complètes des transactions seront ajoutées dans les phases à venir.
📑 Dans cette section
- 🤝 Partage de courtier — Comment partager l'accès avec d'autres utilisateurs (famille, conseillers, experts-comptables)