🚀 Primeros Pasos
¡Bienvenido a LibreFolio! Esta guía te explica cómo registrar una cuenta, iniciar sesión y crear tu primer broker: todo lo que necesitas para comenzar a hacer seguimiento de tu cartera.
📝 1. Registra tu Cuenta
Accede a la URL de LibreFolio (por ejemplo, http://localhost:8000) y verás la página de inicio de sesión. Haz clic en Registrarte para crear una nueva cuenta.
Completa tus datos:
- 👤 Nombre de usuario: Tu nombre visible (único en el sistema)
- 📧 Correo electrónico: Una dirección de email válida
- 🔑 Contraseña: Una contraseña segura (el indicador de seguridad te ayuda)
Primer Usuario = Administrador
El primer usuario que se registra se convierte automáticamente en el administrador del sistema (superusuario). Este usuario puede gestionar la configuración global, promover a otros usuarios y acceder a todas las funciones de administración.
🔐 2. Inicia Sesión
Después de registrarte, serás redirigido a la página de inicio de sesión. Ingresa tus credenciales para acceder a tu panel de control.
🏦 3. Crea tu Primer Broker
Un Broker en LibreFolio representa una cuenta de corretaje: el lugar donde se gestionan tus inversiones (por ejemplo, Interactive Brokers, Degiro, una cuenta bancaria, etc.).
¿Por qué necesito un Broker?
Todas las transacciones en LibreFolio están vinculadas a un broker. Es la cuenta que agrupa tus operaciones, importaciones e informes. Necesitas al menos un broker antes de poder comenzar a hacer seguimiento de cualquier cosa.
📋 Pasos
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Accede a la página Brokers desde el menú de la barra lateral
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Haz clic en el botón "Nuevo Broker"
- Completa los detalles del broker:
- 🏷️ Nombre: Un nombre descriptivo (por ejemplo, "Mi Cuenta en Degiro")
- 💰 Moneda base: La moneda de la cuenta (por ejemplo, EUR, USD)
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🖼️ Icono (opcional): Sube un logotipo o avatar del broker
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Una vez creado, puedes hacer clic en un broker para ver sus detalles, importar informes y gestionar transacciones.
🔮 4. ¿Qué Sigue?
Ahora que tienes una cuenta y un broker, puedes:
- 📤 Subir informes del broker — Importar archivos CSV/Excel de tu broker para el análisis automático de transacciones
- 🤝 Compartir tu broker — Dar acceso a familiares, asesores o contadores
- 💱 Configurar tasas de cambio (FX) — Ajustar la conversión de divisas para carteras multimoneda
- ⚙️ Personalizar configuración — Modificar idioma, tema y preferencias del sistema
Cálculos de Cartera
Los Brokers también se utilizan para los cálculos de agregación de cartera. Cuando compartes un broker con otro usuario y estableces un porcentaje de participación, el sistema puede calcular la porción de cada usuario en el valor total de la cartera. Esta función está en desarrollo activo.